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DESCUBRIRCree una app de asesor financiero
App para asesores financieros y patrimoniales: primera reunión, carta a los clientes y revisión anual
El interesado reserva una primera reunión en el despacho o por videollamada y sabe qué documentos traer; el cliente lee su carta trimestral en un espacio cerrado al público y vuelve a reservar cada otoño su revisión anual.
Su despacho de asesoramiento patrimonial tiene su app, creada sin código, para móviles iPhone y Android y también para navegador: primera reunión y revisión anual reservadas en el Google Calendar de cada asesor, lista de documentos que preparar y una carta trimestral que solo leen sus clientes.
Prueba gratuita de 30 días - No se requiere tarjeta de crédito
La primera reunión, en el despacho o por videollamada
Una hora para conocerse, reservada en la app, sin tener que escribir ninguna cifra
El interesado abre la sección «Primera reunión» y elige uno de sus huecos de una hora. El formulario le pide su nombre, su teléfono, si vendrá al despacho o prefiere videollamada, y el motivo de su consulta en una línea: preparar su jubilación, organizar una herencia, financiar la compra de una vivienda. Ningún campo pregunta por sus ingresos o sus ahorros: esas cifras se descubren durante la hora, juntos. La confirmación le llega por correo, y a usted también, con las respuestas; para una videollamada, usted le escribe después con el enlace de su herramienta habitual.
Los documentos que preparar antes de la primera reunión
La última declaración de la renta
Muestra los ingresos y la composición del hogar; también la anterior, si la situación ha cambiado de un año a otro.
Los extractos de ahorro e inversión
El último extracto anual de cada plan de pensiones, seguro de ahorro, fondo de inversión, cuenta de valores o depósito: lo que el hogar ya tiene invertido, y dónde.
Los préstamos y los inmuebles
El cuadro de amortización de cada préstamo y, para cada inmueble, la escritura de compra o una tasación reciente, con sus rentas si está alquilado.
Para planificar una herencia
Las capitulaciones matrimoniales o la inscripción como pareja de hecho, las donaciones ya realizadas, un testamento si existe: lo que ya organiza el traspaso de los bienes.
Nada que enviar por adelantado
La lista se lee en la app, los documentos se quedan en casa del interesado: los trae al despacho o los enseña en pantalla durante la videollamada.
La jubilación con uno, la herencia con el otro
Dos asesores socios, cada uno con sus secciones y su Google Calendar
Cuando son dos, a menudo se reparten los temas: uno lleva las jubilaciones y el otro las donaciones y las herencias. El interesado elige la sección del tema que le trae y cae en la agenda del asesor adecuado. Cada uno tiene sus dos secciones, primera reunión y revisión anual, vinculadas a su propio Google Calendar: una revisión reservada con uno cierra sus huecos de primera reunión a las mismas horas, sin quitarle nada al otro. Un seminario anotado en Google Calendar desde el móvil también retira de la app las horas que ocupa.
De la primera reunión a la revisión anual
Tres momentos de una relación que dura años, y lo que hace la app en cada uno.
El interesado reserva su hora
Ha leído uno de sus artículos, o un cliente le ha hablado de usted. Reserva la primera reunión en la sección del tema que le trae, lee la lista de documentos que preparar y viene con ellos. Al acabar la hora, los dos saben si van a trabajar juntos.El cliente entra en el grupo «Clientes»
Una vez cliente, se crea una cuenta en la app, y usted lo añade al grupo «Clientes» desde el back office. Entonces aparece en su menú la sección de la carta trimestral, con sus comentarios de mercado. Cada nueva carta se anuncia con una notificación push dirigida solo a ese grupo.Cada otoño, la revisión
En septiembre, usted abre las franjas de la sección «Revisión anual», en huecos de hora y media, y una notificación programada avisa al grupo «Clientes». Cada uno reserva su momento antes de diciembre en la sección de su asesor. La app no sabe quién ha hecho ya su revisión: a los rezagados, los llama usted.
Asesor financiero: sus preguntas sobre la app
¿Puede un potencial cliente reservar su primera reunión por videollamada?
Sí. El formulario de reserva le pregunta si vendrá al despacho o si prefiere videollamada; una vez recibida la confirmación, usted le envía el enlace de su herramienta de videoconferencia, porque la app no crea ninguno. La hora que se muestra es la de su despacho, sin conversión de huso horario: si asesora a clientes que residen en el extranjero, indíquelo en el nombre de la sección.
¿Qué preguntar al interesado antes de la primera reunión?
Lo imprescindible: nombre, teléfono, correo y el motivo de su consulta en una frase, como «preparar mi jubilación» o «ayudar a mi hijo a comprar un piso». Ni ingresos, ni importes, ni números de contrato: las respuestas viajan en los correos de confirmación y quedan escritas en el evento que se añade a Google Calendar. Este formulario, común a todas las secciones, sirve también para la revisión anual: sus preguntas deben valer para las dos.
¿Cómo reservar la carta trimestral solo a mis clientes?
Con dos extensiones: la Autentificación, para que cada cliente tenga una cuenta, y los Grupos de usuarios, para crear el grupo «Clientes». La sección de la carta solo está abierta a ese grupo: interesados y visitantes ven sus artículos públicos, no la carta. Cuando una relación termina, usted saca a la persona del grupo en el back office, y la sección desaparece de su menú.
¿Cómo abrir las revisiones anuales solo en otoño?
Cree una sección «Revisión anual» con huecos de 90 minutos, vinculada al mismo Google Calendar que sus primeras reuniones. Dele sus franjas horarias a principios de septiembre y retírelas a finales de diciembre: el resto del año no ofrece ningún hueco. Un horizonte de reserva de 60 días evita que un cliente coja fecha demasiado lejos.
¿Puede la app asesorar a mis clientes sobre sus inversiones?
No. No da ningún consejo, ni sobre una inversión ni sobre una herencia, y no sabe nada de la situación de sus clientes. El Chatbot, una opción de pago, responde a las preguntas de los usuarios a partir de los artículos publicados en la app, citando sus fuentes; para una pregunta sobre su propia situación, el cliente reserva una cita.
¿Pueden mis clientes pagar mis honorarios en la app?
No. Sus honorarios nunca pasan por la app: ni pago al reservar, ni anticipo, ni factura. En cambio, un artículo puede explicar cómo se le remunera y lo que cuesta una revisión, para que la pregunta no surja al final de la reunión.
¿Debo conservar mi software de gestión patrimonial?
Sí. El expediente de cada cliente, el seguimiento de sus contratos y sus simulaciones siguen allí: la app no se conecta a él ni asume ninguna de sus funciones. Se ocupa de lo que pasa alrededor, citas, lista de documentos, carta a los clientes y notificaciones, y las reservas llegan a su Google Calendar.
Tienda de extensiones
Seis extensiones para un despacho de asesoría patrimonial. Tres son opciones de la oferta Premium, reunidas en la oferta Pro: la Reserva de cita, la Autentificación para las cuentas de cliente y los Grupos de usuarios para la carta. Las otras tres son gratuitas.
Una primera reunión preparada, una carta solo para sus clientes, una revisión cada otoño
GoodBarber publica la app de su despacho con su nombre en las dos tiendas, con su versión web: reservas vinculadas al Google Calendar de cada asesor, lista de documentos, carta trimestral tras una cuenta de cliente, notificaciones segmentadas. El asesoramiento, en cambio, queda entre usted y sus clientes.